Visão Geral
Este documento visa mostrar como as tags podem ser utilizadas para organizar os contatos e dar continuidade à interação com eles.
Criando e usando as tags
1. Na caixa de mensagens
É possível criar tags na própria conversa com o prospect. Abra a conversa desejada e, no painel “Informações”, à direita da tela, clique no sinal de “+” ao lado de “Tags”. Digite o nome da tag (nova ou já existente), pressione Enter e clique em “Salvar tags”.
2. Na lista de contatos
Também é possível criar e usar tags na lista de contatos. No menu superior, acesse “Contatos” > “Aceitos”.
Selecione os contatos desejados marcando as caixas ao lado dos nomes e clique no ícone de gerenciamento de tags, acima da lista. Digite o nome da tag, pressione Enter e clique em “Adicionar tags”.
Na lista de contatos, as tags podem ser usadas para filtrar e exportar listas de acordo com critérios específicos. Clique em “Filtros avançados” e use os campos:
- Tags - inclusão: exibe os contatos que possuem as tags selecionadas;
- Regra das tags: “Contém todas as TAGS” (o contato precisa ter todas as tags selecionadas) ou “Contém qualquer TAG” (basta ter uma delas);
- Tags - exclusão: remove do resultado os contatos que possuem as tags selecionadas.
Depois de filtrar, você pode selecionar os contatos e exportá-los em CSV (saiba mais em Como exportar contatos do Catacliente).
Exemplo prático
Um prospect, ao responder nossa mensagem, diz não estar interessado no nosso produto no momento, mas que futuramente pode ficar. Para guardar esse prospect e mantê-lo como interesse futuro, podemos utilizar uma tag com o nome nutrição para encontrá-lo em um ou dois meses e oferecer novamente nosso produto.
Para encontrar esses prospects na caixa de mensagens:
- Clique em “Filtrar” > “Filtros avançados”;
- No bloco “Contatos”, em “Tags - inclusão”, selecione a tag desejada (se quiser, use também “Tags - exclusão” para tirar do resultado quem tiver outra tag) e clique em “Filtrar”;
- Serão listados todos os prospects marcados com a tag escolhida. Então, você poderá selecioná-los e enviar uma mensagem em lote para todos (veja Ações em lote).
Para mais detalhes sobre os filtros da caixa de mensagens, acesse Filtros de Mensagens.
Como excluir tags
Uma tag é automaticamente excluída quando não existem contatos ou mensagens utilizando-a.
- Como remover tags de contatos: em “Contatos” > “Aceitos”, selecione os contatos dos quais deseja remover a tag e clique no ícone de gerenciamento de tags. Digite o nome da tag a ser removida, pressione Enter e clique em “Excluir tags”.
- Como remover tags de mensagens: a remoção de tags em mensagens é individual. Abra a conversa, clique no “+” ao lado de “Tags” no painel “Informações”, clique no “x” da tag que deseja remover e clique em “Salvar tags”.