Visão Geral
Esse documento visa explicar como é possível utilizar a função de unidades de negócio para organizar a concorrência pelos clientes entre seus vendedores ou times.
O que são unidades de negócio?
Unidades de negócio evitam ou permitem que seus vendedores ou times concorram pelos mesmos clientes.
Por exemplo, times diferentes podem ofertar produtos diferentes para um mesmo cliente, enquanto membros de um mesmo time não podem. Da mesma forma, dentro de um mesmo time, um prospect será bloqueado após o primeiro vendedor abordá-lo, impedindo que esse prospect receba ofertas repetidas.
Como utilizar
1. Para criar uma unidade, acesse “Unidades de negócio” na guia “Contas”.
2. Na página, acesse “+Criar unidade de negócio” no canto superior direito.
3. Na nova página, serão solicitadas as seguintes informações:
3.1. Nome: Nome da sua nova unidade de negócio
3.2. Descrição: Descrição que o ajude a identificá-la.
3.3. Permitir contatos iguais: Permite ou não que usuários da mesma unidade de negócio convidem os mesmos contatos que contenham as TAGs selecionadas.
Para concluir a criação, basta clicar em “salvar” no fim da página.
Exemplo prático de uso
Uma empresa que possui times que vendem, respectivamente, impressoras e antivírus, pode se organizar com o auxílio de unidades de negócio para que os prospects recebam ofertas de ambos produtos, porém nunca repetidas de um mesmo produto.