Visão Geral
Este documento visa mostrar como é feita a integração da sua conta no Bitrix24 com a plataforma de prospecção.
Sobre o Bitrix24
O Bitrix24 é uma plataforma gratuita de gerenciamento de projetos, CRM, Marketing e colaboração que auxilia na organização das tarefas de uma empresa. Porém, para integrar junto ao Catacliente, o Bitrix24 exige que seja assinado a versão paga, para permitir a vinculação com outras plataformas.
É possível saber mais sobre ela acessando seu website.
Passo-a-passo da integração
Para integrar o Bitrix24 com nossa plataforma de prospecção, siga as etapas abaixo:
1. Faça Login com o usuário desejado e no menu lateral clique em “Mais…”:
2. Clique em Market:
3. Clique em “Recursos para desenvolvedores”:
4. Em “Casos de uso comum”, clique em “Import and export data”:
5. Clique em “Import customers”:
6. Copie o Link da API:
7. Caso o link não tenha permissão para CRM, no fim desta mesma tela, adicione “CRM” e clique em SALVAR:
8. Entrar na plataforma de prospecção, clique no seu nome no canto superior direito e então clique em “Integrações”:
9. Então, na linha de Bitrix, clique no “+”:
10. Cole o link e clique em “Testar“:
11. Se o teste deu OK, clique em salvar:
Com as duas plataformas integradas corretamente, é possível acessar as informações entre elas e facilitar o seu trabalho.
Quando meu contato é enviado para o CRM?
O contato é enviado para o CRM em até 30 minutos após você marcá-lo com estrelas dentro do Catacliente.
Utilize a marcação de estrelas para nivelar o interesse de seus prospects. Para ler mais sobre o assunto, acesse nosso guia sobre FIltros.
Última atualização das capturas de tela em Outubro/2021. Não nos responsabilizamos por atualizações na plataforma integrada.