Visão Geral
Este guia visa mostrar como é feita a integração entre a ferramenta de CRM PipeRun e o Catacliente.
Sobre o PipeRun
O Piperun é uma ferramenta de CRM que ajuda empresas a manter um relacionamento próximo com seus clientes. Com o Piperun, é possível controlar ações importantes no processo comercial, o que aumenta suas chances de fechar mais vendas.
Passo-a-passo da integração
1. Acesse a área do usuário do Catacliente e localize no canto superior direito da tela seu nome. Abra as opções e, após, clique em Integrações.
2. Na tela de Integrações, localize PipeRun na listagem e clique em Adicionar configuração.
3. Insira as credenciais do usuário do PipeRun (login e senha de acesso ao CRM) e clique em Carregar funis e etapas do PipeRun. Os dados serão utilizados para integrar as informações e apontar em quais etapas e funis os contatos marcados com uma, duas ou três estrelas deverão cair. Após selecionar os Funis e Etapas de Funil, clique em Salvar.
4. Pronto! Sua integração CRM PipeRun e Catacliente foi realizada com sucesso!
Quando meu contato é enviado para o CRM?
O contato é enviado para o CRM em até 30 minutos após você marcá-lo com estrelas dentro do Catacliente.
Utilize a marcação de estrelas para nivelar o interesse de seus prospects. Para ler mais sobre o assunto, acesse nosso guia sobre FIltros.