Visão Geral
Este documento visa mostrar como é feita a integração da sua conta no Pipedrive com a plataforma de prospecção.
Sobre o Pipedrive
O Pipedrive é uma plataforma de CRM de vendas e gestão de funil que auxilia na organização de uma empresa. Para saber mais sobre essa plataforma, acesse seu website.
Passo-a-passo da integração
Abaixo apresentamos um passo-a-passo de como você pode integrar nossa ferramenta com o CRM Pipedrive:
1. Acesse o Pipedrive, clique em sua foto;
2. Clique em “Preferências pessoais“:
3. Clique em “API“:
4. Agora você deverá copiar o seu token de API pessoal:
5. Acesse sua plataforma de prospecção, clique na seta ao lado do seu nome no canto superior direito e clique em “Integrações“:
6. Cliquem no sinal de “+” em Pipedrive:
7. Cole o token de API copiado do Pipedrive e clique em “Testar“, após, clique em “Salvar“:
Com a integração feita corretamente, assim que você selecionar a estrela em seus contatos, em até 30 minutos esses contatos serão registrados em seu Pipedrive.
O que é feito no Pipedrive quando um contato é enviado
1. Adicionada a organização – Uma organização é criada com o nome da empresa do contato no Catacliente.
2. Adicionado a pessoa – Uma pessoa é criada com as informações do contato do Catacliente.
3. Adicionada uma nota com informações da pessoa – Informações adicionais da pessoa, como campanha, perfil do LinkedIn, etc.
4. Adicionado um negócio – Um negócio é criado relacionado a esta pessoa, onde o nome fica: Oportunidade + nome da organização desta pessoa.
O negócio será inserido no primeiro funil da sua organização de funis, então se um outro funil foi criado e você quer que os negócios sejam inseridos neste funil, você deve defini-lo como primeiro da ordenação.
Faça isso, no seu Pipedrive, no menu dos funis, em “Reorganizar funis”.
5. Adicionada uma atividade relacionada e este negócio com o assunto: Nome da campanha
Quando meu contato é enviado para o CRM?
O contato é enviado para o CRM em até 30 minutos após você marcá-lo com estrelas dentro do Catacliente.
Utilize a marcação de estrelas para nivelar o interesse de seus prospects. Para ler mais sobre o assunto, acesse nosso guia sobre FIltros.
Última atualização das capturas de tela em Outubro/2021. Não nos responsabilizamos por atualizações na plataforma integrada.